社区团购从杀三国演变到六大门派围攻光明顶。

原来三国被腾讯， 阿里美，杀，三巨头被杀。现在，玩家数量扩大了，滴滴，字节和快手相继加入，成为六大门派。

后来有报道称，快手和字节在社区团购方面有了新动作。

从10月底开始，首批社区团购快手研究员赴长沙， 湖南，聚焦湖南，本土企业的繁荣优化，历时两周左右。但究竟是亲自离开球场还是以投资的形式进入球场，目前尚未确定。目前，快手不排除通过投资进入球场。

字节开始考虑自己孵化企业。在讨论计划中，该项目被命名为“今日买菜”。

与这两者相比，滴滴并不是一个长久的讨论环节，而是在狠劲之下有了眉目。早在本月初，滴滴， 程维， CEO就在内部员工会议上表示：“滴滴对橙心的投资没有上限，力争市场第一。”

这真的是一件很有意思的事情，不管是什么背景，什么主业，他们都在抢着做用户手里的菜篮子，然后就盯着高个子买菜的便宜货。

所有的路都通向同一个目标。

归根结底，是疫情催化用户形成网购食品的习惯和心态，市场潜力重燃。虽然三大新巨头打的是同一场仗，路径和打法不同，但背后的算盘却惊人的相似。

一个

流量和资本故事是永恒的旋律

让我先谈谈滴滴。

作为旅游业务的巨头，目前大本营旅游领域的情况多少有些意思：一方面，作为巨头，它已经达到了一定的业务天花板；另一方面，虽然是最好的一个，也会时不时有对手来竞争。最近上市的迪达公司就是最好的例子。

如何在下沉市场找到新人，尤其是用户？社区团购似乎是一种方式。社区团购针对的二、三、四线城市用户中，城市家庭主妇、中老年人、下沉用户较多，与滴滴现有商业群体不同

已经做了橙心优化，不仅可以扩大滴滴的服务人群，带来大量下沉用户，还可以让滴滴不再局限于出行业务，而是更高频的服务场景。从资本的角度来看，这是一个很有前景的好故事。

由此，我们可以看到，不仅程维必须让其成为市场第一，更直接的人事调整也随即出现。不久前，滴滴刚刚调整了新一轮的人事结构。其中，网车平台公司赖春波， CTO，被调任至橙心优化，负责产品技术、客户服务、仓库分配、质量控制和绩效体系建设。

从这次调整中，可以清楚地看到，滴滴已经准备好自己做社区团购的所有重磅业务。

和字节有着相似的想法。据一位知情人士透露，字节Beat曾在临沂，山东、石家庄， 河北，等地开展调研，电商业务部、内容推荐、数据平台等多个业务部门参与其中。目前的重点是仓库选择和供应链。

这与字节：电商的步伐惊人地一致，如果你不把自己的命运掌握在巨头伙伴手中，封印的外链就会被封闭，你将不得不自己打造一个闭环。

但是，为什么推动和运营的社区团购不是字节打的强项，字节打就需要人和钱？原因几乎和滴滴：一样

一方面，电商闭环电商是字节2021年的重点，也是字节上市的重要概念。把握购物的刚需场景，可以给字节电商带来更多的想象空间。

另一方面是下沉用户。众所周知，在下沉市场的竞争中，Tik Tok从来不是快手的对手，如果社区团购能以下沉流量开拓一片新大陆，必将反哺字节Beat的众多app。

同样的逻辑也适用于快手

快手瞄准的用户大多是三四线城市的下沉市场。社区团购是其固有优势，既能巩固下沉市场，又能进一步争夺用户时间。但由于其在下沉市场的“焦虑”，显然不如滴滴、字节，或许这也是其将入局作为投资方式的原因之一。毕竟做生意不能亏太多钱，付出和回报是平等的。

然而，快手的焦虑依然存在。快手曾经是短视频领域的“兄弟”，广告和直播是快手最有力的武器随着电商直播的兴起，快手也开始介入。但在直播电商领域，有来自Tik Tok的竞争，也有来自阿里， 拼多多、京东等传统电商巨头的挤压，上市后如何突破瓶颈是其最大的焦虑。

社区团购能否缓解这种焦虑很难说，但可以肯定的是，社区团购需要一个引领者，而KOC是一个热点，可以快速契合快手的老铁文化，而且，社区团购走上一段楼梯就能让快手电商想象力大增。

归根结底，滴滴，字节，快手，和社区团购的布局最终是由流量和资本故事驱动的。

2

迟到，充满变数

巨头的蜂拥而至可能会让行业玩家难以感受到大起大落，因为他们已经坐了好几年的过山车了。

从2016年到现在的五年间，社区团购经历了大火、百团齐放、雷爆、合并、巨头割据。中间无数玩家成为了受害者，但也有人坚持到了最后，成为了最有经验和战斗力的头号玩家。

也就是说，滴滴，字节击败快手现在面临的局面，已经不再是大家“在黑暗中前进”的局面。一些玩家的情况逐渐稳定下来，变得清晰起来，甚至形成了头部效应。现在入局不再分蛋糕，而是从别人那里“抢蛋糕”。

比如最近已经传播到市场上的繁荣偏好，在2020年经过几轮融资后，开始在社区团购中占据第一的位置，而这个位置的背后就是巨头腾讯

前面说过，社区团购是一个“烧钱”的生意，玩家背后一定有巨头和资本才能走到今天。

当然，除了注资，腾讯还提供战略支持。毕竟社区团购最重要的场景都是在微信完成的，站队腾讯的支持让盛兴成为了目前最大的玩家。

公开数据显示，2017年至2019年，其GMV规模从3600万元跃升至100亿元。2020年9月，随着疫情的诞生，兴盛优选日订单达到800万，比2019年同期增长近一倍。旅客订单已经从10元左右提高到15-20元。现已覆盖13个省、直辖市。

2020年7月22日，盛兴优选再次获得8亿美元的C轮融资，盛兴优选投资后估值为40亿美元。这意味着，无论规模或资本如何，盛兴首选都有足够的筹码来面对任何新玩家的挑战。

一方面是腾讯，的“绝对优势”，另一方面是阿里的规模布局

与腾讯连续注资相比，阿里更为谨慎，并未出手。直到十大团委与你我合并，才开始选择支持相对稳定、不断壮大的新十大团委。并为第十届代表团打通阿里巴巴的供应链，利用供应链优势展开一两个人的竞争。

除了资本布局，阿里很多业务线还在试水相关业务：零售通营业部准备成立新的社区团购部门，菜鸟的站团购连接大润发尚超，盒马也逐渐退出新业态盒马Mini和“盒粉团”。

疫情期间，两大巨头也在持续募集自己的公司。腾讯继续押注行业最大繁荣，并数次注资，而阿里则祝福十大俱乐部。

如今，巨头的成长会给这条赛道带来怎样的故事变化，是相当意料之中的。是强者占优势，还是公牛瓜分世界？一切都充满变数。

文章来自：肖节目观察(ID:yinghoo-tech)授权转载，作者：豆小姐教授